Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу. Он ютился в убогой лачуге, а чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, был вынужден продать часть собственных органов. Зарабатывал он и нелегальной охотой на демонов — в этом ему помогал странный питомец Потита, существо демонической природы с бензопилой вместо головы.
Все изменилось, когда бандиты, хитростью заманив Дэндзи в ловушку, принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Дэндзи обрел невероятную способность к регенерации и умение превращать свои руки в работающие бензопилы.
Эти уникальные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло юношу для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого и замкнутого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. А еще он потерял голову от своей загадочной начальницы, Макимы.
