Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт принимает решение: он начнёт производить метамфетамин. Ему нужен помощник, и он вспоминает о Джесси Пинкмане — своём бывшем ученике. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению. Сейчас Джесси тоже варил мет, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без места для работы.